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Beskrivelse
Zack (8 ans) vit dans un petit village. Il a déjà été victime d''intimidation à l''école car il a de grandes oreilles, on l''a surnommé Zack-le-lutin. À cause de ça, il redoute le mois de décembre car il craint que l''on se moque à nouveau de lui. Il se réfugie souvent chez ses grands-parents Léo et Clara, et les aide à prendre soin de leurs chevaux. Son grand-père l''assure que les lutins existent et que le jour ils se transforment en belette (il existe une vieille légende à ce sujet dans le village). En effet, le garçon rencontre une belette dans le grenier de son grand-père, et elle se transforme en lutin alors qu''il fuit l''école pour éviter les moqueries de ses camarades...