Første generation

Sam og Ea har nu levet sytten år blandt havfolket. Tænk at tiden er gået så hurtigt siden det store opgør mellem mennesker og havfolk. Forholdet mellem de to folk er stadig belastet, og Sam, som nu er minister for havfolket, tvivler på, at det nogensinde bliver rigtig godt. 

En nat forsvinder Skildpadden – det langsomme godstog, der kører mellem Københavns Hovedbanegård og Havets Perle. Politiets eftersøgning går i gang, og samtidig opdager Sam en gammel historie om skibsvrag, fyrtårnet på Anholt og Christian IV som barn. Her er måske noget, der kan hjælpe med at binde havfolk og mennesker sammen. 

Sam og Eas søn, Robin, er første generation af den blandede race, og han drømmer bare om at få en stor hale ligesom de andre unge. Han kommer i slåskamp med nogle klassekammerater og svømmer langt væk. Men så får han øje på, at der er noget galt ude ved togbanen og den gamle sovende bund. Det gælder liv og død. Alting afhænger nu af Robin.