En dæmonisk plan

Tim og Thomas er med deres veninde Kiki på ferie i den idylliske tyske landsby Lindenfel, da Tim får varme følelser for en smuk pige. Pigens pludselige forsvinden får trioen på sporet af en mystisk sammensværgelse; To videnskabsmænd, den ene rablende gal og den anden pigens onkel, holder hende fanget i det slot, hvor de også foretager uhyggelige eksperimenter med menneskehjerner. Snart opdager Tim og Thomas videnskabsmændenes dæmoniske bagtanker med eksperimenterne. Kan de nå at stoppe dem?