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Beskrivelse
Im Zirkus "Makkaroni" wartet der Sohn des Zirkusdirektors,der junge Zauberkünstler Gandalfino, auf seinen erstenAuftritt vor Publikum. Während er seine Tricks noch einmalübt, erscheint ihm die junge Hexe Rosa und erzählt, dasssie für ihre Prüfung die nächste Vorstellung verhexenmüsse. Kaum zu glauben! Obwohl keine Nummer so läuftwie geplant, wird es das tollste Programm, das der Zirkus"Makkaroni" jemals gezeigt hatte.